• Решения
  • Кейсы
  • Обо мне
  • Клиентам
  • Блог
Заполнить бриф
С. Матвиенко С. Матвиенко
Заполнить бриф

+7 906 127-40-85

  • Решения
  • Кейсы
  • Обо мне
  • Клиентам
  • Блог
С. Матвиенко

УЧЕТ ДОХОДОВ

Калькулятор для расчета годового процента доходности по инвестициям в Excel

аналитика данных

ПРОБЛЕМА

Ранее я затрагивал тему расчета годового процента доходности портфеля инвестора, подробный видео разбор можно посмотреть тут, если кратко, то:

  1. В случае ввода и вывода денежных средств с брокерского счета посчитать процент годового дохода может стать затруднительно;
  2. Для этих целей нельзя использовать функцию ЧИСТВНДОХ в Excel, вернее использовать ее можно если вы знаете ее математический и экономический смыслы, но в большинстве случаев я видел неверное ее применение для расчета годового процента доходности;
  3. Годовой процент доходности важно отслеживать, т.к. с помощью него можно оценить результативность работы денег и сравнить результат с другими инструментами, например банковским вкладом.

РЕШЕНИЕ

Для решения задачи расчета годового процента доходности я создал простой калькулятор в Excel, там нет ничего лишнего, от инвестора требуется вносить только 3 показателя:

  1. Дата ввода или вывода денежных средств с брокерского счета;
  2. Сумма ввода или вывода денежных средств с брокерского счета;
  3. Текущая сумма денег на брокерском счету (с учетом текущего курса, стоимости активов).

При работе с данной таблицей не нужно фиксировать каждую сделку покупки или продажи активов, достаточно фиксировать только факт внесения денег на счет и факт вывода денег со счета, все операции внутри счета нам в данном случае абсолютно не важны.

ВИДЕО

аналитика данных

Данные в видео обезличены. С уважением отношусь к конфиденциальной информации.

[]
1 Step 1
Заполнить бриф

Я свяжусь с вами в течение суток и обсужу проект.

В случае необходимости, приложите необходимые документы и материалы в электронной форме.

Нажимая на кнопку «Отправить» вы даете согласие на обработку персональных данных.

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Есть вопросы — помогу разобраться

Пишите в мессенджеры, в удобное для вас время.
Отвечаю быстро с 8:00 до 20:00 по мск.

+7 906 127-40-85

  • Политика обработки персональных данных

© 2020 Сергей Матвиенко.

Сайт использует cookies для сбора обезличенных персональных данных. Они помогают настраивать рекламу и анализировать трафик. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь на сбор таких данных.

Копировать